深夜爆发！全线大涨

深夜爆发！全线大涨

11月1日晚，美国发布罕见非农报告！

对于这份“炸裂”的非农报告，美国三大指数开盘即全线上涨，全球多个金融资产大涨！美股、欧股、黄金、原油等市场强势走高，美元、美债收益率短线跳水后又快速回升。

罕见！美国发布

当地时间11月1日周五，美国劳工部公布数据显示，美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。美国10月失业率为4.1%，预估为4.1%，前值为4.1%。

（左图为失业率右图为非农新增就业来源：美国劳工统计局）

交易员对就业数据反应不大，他们认为，低迷的数据受到飓风和波音罢工的影响。美国代理劳工部长表示，许多企业因为飓风而停止招聘，劳动市场趋势总体保持积极。

全球金融市场全线大涨

美国股市在11月第一个交易日上涨，交易员对令人失望的就业报告不予理会。

截至收盘，道琼斯工业格指数上涨288.73点，收于42,052.19点，涨幅0.69%。标准普尔500指数上涨0.41%，收于5,728.80点，纳斯达克综合指数上涨0.8%，收于18,239.92点，多只美股ETF涨幅超12%。

万得美国科技七巨头指数涨1%，亚马逊领涨科技股。

欧股市场也普遍上涨。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数上涨0.1%。3倍做多富时中国ETF上涨1.18%。MSCI中国ETF上涨0.47%。

黄金、原油、比特币集体跳水

黄金、原油市场11月1日晚走高。不过，黄金、白银，原油在尾盘集体跳水，截至最新伦敦金现报2735美元/盎司。ICE布油涨幅收窄至0.18%，NYMEX天燃气跌超2%。

11月1日23时左右，比特币价格一度突破7万美元，截至最新报69484美元，过去24小时内，虚拟货币共有超8.7万人爆仓。本周，比特币一度涨至超74000美元高位，随后出现回调。

截至纽约尾盘，CME比特币期货BTC主力合约报69620.00美元，较周四纽约尾盘跌1.20%，北京时间22:30（美国非农就业报告发布后）曾刷新日高，本周累涨1.36%，10月29日曾刷新期内高位至74485.00美元。

美股重大指数调整！

英伟达将取代英特尔在道琼斯工业指数成分股，这是对这一蓝筹股指数的一次改组，将一家萎靡不振的半导体公司取代为人工智能GPUs的主要供应商。

英特尔股价在周五的延长交易中下跌了1%。英伟达股价上涨1%。到目前为止，英伟达的股价在2024年已经攀升了180%以上。

美联储11月降息概率逼近100%

芝商所FedWatch工具显示，美国劳工部数据发布45分钟后，美联储11月降息25个基点的概率上涨至99.2%，而前一日该概率为94.8%。

（来源：芝商所FedWatch工具）

下周，当地时间11月6日—7日，美联储将举行年内第7次货币政策会议。对于全球金融市场来说，下周还将迎来美国大选带来的波动。

市场关注美国大选的风险

相对于美国经济和美联储货币政策的中长期不确定性，短期内市场更关注美国大选迫在眉睫的风险。

嘉盛集团资深分析师Jerry Chen对21世纪经济报道记者表示，10月31日美国三大股指出现了1%～3%不等的跌幅，AI板块和大型科技股全军覆没，经济数据或科技股财报并不能完全解释这一波行情，更多的可能是月末的获利了结以及大选前的谨慎。“特朗普交易”再度出现降温迹象，综合民调显示两位候选人势均力敌，一切皆有可能。

截至美股最新收盘，特朗普媒体科技集团报30.56美元，跌幅超13%。

在PIMCO（品浩）董事总经理兼经济学家Tiffany Wilding看来，共和党和民主党迎来一场势均力敌的较量。数月来，围绕美国政治与政策前景的高度不确定性让许多投资人惶恐不安。美国经济数据的大幅波动、对美联储降息的速度和深度的疑问等都加剧了这种不确定性。

美债收益率靠近警戒线！

近一周，10年期美债收益率在4.3%左右徘徊，截至11月1日纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨9.32个基点，报4.3776%，逼近7月3日顶部4.4415%，本周累计上涨13.56个基点。

据Wind，近一年一旦10年期美债收益率以较快速度达4.3%，全球股市随后会开始调整。下周即将落地美联储议息，以及美国重大政治活动也会极大影响美债收益率走势，从而造成全球股市大幅波动。

东京证券交易所将于11月5日起延长交易时间

据证券时报11月1日晚报道，东京证券交易所将从11月5日起，把股票交易时间延长至5.5小时。交易结束时间推迟30分钟至下午3点半。这是东交所自1954年以来，时隔70年再次延长交易时间。

此举将提高在系统故障发生后恢复交易的可能性，还旨在为海外投资者提供更加便于参与的环境。

来源：21世纪经济报道（作者：吴斌编辑：张铭心）、证券时报、Wind、公开数据

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本期编辑江佩佩

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